В самом сердце Ленинграда 1967 года орудует хладнокровный убийца. Его жертвами становятся женщины, а на месте преступления он оставляет лишь нарисованные углём таинственные знаки. Расследование поручают двум опытным, но израненным душам: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от столкновения с оккультной сектой, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Под колоссальным давлением сверху Чубин и Фёдоров погружаются в мрачный мир ночного Обводного канала. Каждый новый символ, оставленный маньяком, — это ключ, но ключ к чему? К новой жертве или к тёмным тайнам самого Чубина? Страх перед темнотой и груз прошлой вины грозят ослепить майора, а личная драма Фёдорова может разрушить их хрупкое партнёрство. Чтобы остановить убийцу, им придётся не только расшифровать его зловещие послания, но и победить собственных демонов, пока город засыпает в страхе.
